BNP et State Street rivalisent pour reprendre les activités de conservation de BBVA-sources

Une femme passe devant une succursale de la banque BBVA à Madrid, en Espagne, le 15 novembre 2021. REUTERS/Juan Medina/File Photo

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LONDRES, 23 décembre (Reuters) – Le français BNP Paribas (BNPP.PA) et la société américaine State Street Corp (STT.N) sont en lice pour racheter les activités de conservation du prêteur espagnol BBVA (BBVA.MC) et ont soumis des offres provisoires pour le unité alors qu’ils se battent pour prendre de l’ampleur, ont déclaré trois sources à Reuters.

BBVA a lancé la vente de l’unité au cours de l’été et travaille à l’élaboration d’une liste restreinte d’enchérisseurs qui seront admis aux phases finales de la vente aux enchères au début de l’année prochaine, ont indiqué les sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

La vente, évaluée à environ 500 millions d’euros (566,50 millions de dollars), a également attiré les intérêts du Crédit Agricole (CAGR.PA), de la Banque Royale du Canada (RY.TO) et de BNY Mellon, selon des sources.

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La Cecabank, basée à Madrid, a également soumis une offre, a déclaré l’une des sources, avertissant qu’elle pourrait avoir du mal à rivaliser avec les plus grands acteurs internationaux.

BBVA, BNP et Cecabank ont ​​refusé de commenter car les autres sociétés n’étaient pas immédiatement disponibles.

Les services de conservation des banques prennent en charge les actifs des clients en échange de commissions. Mais la conservation est une activité à faible marge, et la concurrence croissante rend l’échelle importante, augmentant la pression sur les banques pour qu’elles se séparent et vendent leurs opérations.

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« Vous devez générer des volumes élevés pour que ces transactions aient du sens car les marges sont faibles », a déclaré l’une des sources.

L’année dernière, la BNP a acquis l’unité dépositaire de Banco Sabadell (SABE.MC) qui détenait 22 milliards d’euros d’actifs en dépôt.

Le prêteur français est un acteur majeur de la conservation en Europe et travaille depuis plusieurs mois sur une offre pour l’unité BBVA, a indiqué l’une des sources.

BBVA gère près de 80 milliards d’euros sur l’ensemble de son activité de conservation qui comprend des fonds d’investissement, des fonds de pension et des fonds collectifs ouverts appelés SICAV.

Sa décision de se séparer de l’unité fait suite à une démarche similaire de Santander (SAN.MC) qui a fusionné ses activités de conservation d’actifs et de service avec celles du Crédit Agricole en 2019 et n’a conservé que 30,5% de l’entité issue de la fusion. (1 $ = 0.8826 euros)

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Reportage de Pamela Barbaglia à Londres Reportage complémentaire de Jesus Aguado à Madrid Montage par Matthew Lewis

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