EDF recherche d’éventuels conseillers alors qu’il évalue les options pour les sources d’Edison

MILAN/LONDRES, 8 mars (Reuters) – EDF (EDF.PA) est en contact avec des conseillers potentiels qui pourraient aider le géant français de l’électricité à revoir les options stratégiques de sa filiale italienne Edison alors qu’il cherche des moyens de réduire ses dettes après un record de pertes, ont déclaré deux sources.

Alors qu’une décision sur l’avenir d’Edison n’est attendue que plus tard cette année, EDF a entamé des discussions informelles avec des banques en lice pour un rôle de conseil, ont déclaré les sources à Reuters.

Les sources ont indiqué que diverses options étaient envisagées pour Edison, qui, selon une source de premier plan du secteur de l’énergie, pourrait être évaluée entre 7 et 9 milliards d’euros (7,4 milliards de dollars – 9,5 milliards de dollars).

La vente d’une participation minoritaire a gagné du terrain en tant qu’alternative à une vente à part entière, a déclaré l’une des sources, ajoutant que les préparatifs d’un désinvestissement pourraient commencer sérieusement au troisième ou au quatrième trimestre.

EDF, en cours de nationalisation intégrale, subit la pression du gouvernement français pour assainir ses finances. Dans une lettre de décembre vue par Reuters, la Première ministre Elisabeth Borne a donné six mois au nouveau PDG d’EDF nommé par le gouvernement, Luc Remont, pour élaborer un plan stratégique pour le service public et le groupe devrait examiner comment il pourrait extraire de la valeur d’Edison dans le cadre de cette refonte. .

EDF s’est refusé à tout commentaire. Edison n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Compte tenu de la taille de l’accord, EDF aurait besoin d’engager plus d’un consultant, ont indiqué les deux sources.

Edison, propriété d’EDF depuis 2012, produit et distribue de l’électricité à partir de sources traditionnelles et renouvelables et est en lice pour des records en 2022-2023.

Interrogé en février sur le sort des activités étrangères d’EDF, Remont a déclaré que le groupe aurait eu tort de vendre des actifs internationaux qui contribuaient positivement à ses résultats simplement parce qu’il se trouvait dans une situation difficile chez lui.

Mais il a également déclaré que le groupe n’avait pas besoin de détenir 100% de ses actifs pour développer son activité.

Une offre publique initiale d’Edison fait partie des options envisagées, mais elle est considérée comme moins probable qu’une vente, a déclaré l’une des sources.

Par ailleurs, trois autres personnes proches du dossier ont déclaré qu’une autre décision envisagée était la vente des actifs de stockage de gaz d’Edison en Italie, ce qui cadrerait avec la stratégie de sécurité énergétique du gouvernement italien.

La société italienne de réseaux gaziers Snam (SRG.MI) a déjà fait savoir qu’elle serait intéressée par l’actif s’il était mis en vente.

EDF a chuté à une perte nette de 17,9 milliards d’euros (19 milliards de dollars) en 2022, martelée par un nombre sans précédent d’arrêts de ses réacteurs nucléaires. Sa dette nette s’est élevée à 64,5 milliards d’euros contre 43 milliards un an plus tôt.

Remont a promis des résultats nettement meilleurs pour cette année, mais le groupe doit également financer de gros investissements de 33 milliards d’euros jusqu’en 2028 sur ses réacteurs existants, alors qu’un plan annoncé par le président français Emmanuel Macron pour construire six nouveaux réacteurs d’ici 2050 devrait coûter cher. 52 milliards d’euros.

(1 $ = 0,9485 euro)

Reportage de Valentina Za, Elisa Anzolin, Elvira Pollina et Francesca Landini à Milan ; Andrés González à Londres ; Benjamine Mallet et Mathieu Rosemain à Paris ; Isla Binnie à New York; Montage par Elaine Hardcastle

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