HSBC déplace le «cœur des affaires» en Asie avec la dernière refonte de sa stratégie

HSBC a dévoilé un nouveau virage stratégique vers l’Asie et un retrait de l’ouest, s’engageant à investir 6 milliards de dollars pour s’étendre à Hong Kong, en Chine et à Singapour, tout en confirmant qu’elle vendrait sa filiale de vente au détail aux États-Unis et qu’elle quitterait bientôt sa banque de consommation française .

Le PDG Noel Quinn a également annoncé qu’il transfèrerait symboliquement certains membres de sa direction à Hong Kong, affirmant que « nous déplacerons le cœur de l’entreprise vers l’Asie, y compris la direction ».

Les changements sont intervenus lorsque la banque a annoncé mardi une baisse de 50% du bénéfice du quatrième trimestre. Bien que brutale, cette baisse a été inférieure aux prévisions des analystes, car les provisions pour pertes sur prêts liées au coronavirus se sont réduites, permettant à la banque de recommencer à verser un dividende modeste.

HSBC a également déclaré qu’elle réduirait d’un milliard de dollars supplémentaires ses coûts annuels et donnerait la priorité à l’expansion de l’activité de gestion de patrimoine génératrice de commissions, dans laquelle elle investirait 3,5 milliards de dollars et embaucherait plus de 5000 consultants.

Quinn a déclaré que la banque cherchait à réduire de 40% les coûts du siège mondial au fil du temps, après une année au cours de laquelle la pandémie a perturbé les pratiques commerciales.

« Nous devons faire face à la réalité, le monde a changé », a-t-il déclaré dans une interview. « Nos frais de déplacement et de localisation seront bien inférieurs à ceux d’avant Covid », ajoutant que HSBC « adopterait un environnement de travail plus flexible » et abandonnerait certaines de ses propriétés les plus chères dans ses principaux hubs.

READ  Fila sur Eurostar: le Royaume-Uni "envisagera" de racheter une participation dans l'entreprise, selon les experts | Royaume-Uni | nouvelles

Les réductions n’affecteront pas le siège social de HSBC à Canary Wharf à Londres – où elle a un bail jusqu’en 2027 – ou son avant-poste fondateur historique à Hong Kong, mais plutôt des propriétés plus périphériques dans ces villes.

Quinn et le président Mark Tucker sont en train d’accélérer une refonte radicale des prêteurs de 156 ans pour galvaniser les performances et reconquérir les investisseurs sceptiques, qui étaient en rupture de stock ces dernières années.

«En 2020, nous avons connu des bouleversements économiques et sociaux d’une ampleur jamais vue de mémoire d’homme», a déclaré Tucker. « L’environnement extérieur a été remodelé par un certain nombre de facteurs, y compris l’impact des tensions commerciales américano-chinoises, le Brexit, les taux d’intérêt bas et le développement technologique rapide. »

L’annonce renforce une stratégie définie à cette époque l’année dernière, qui déplacera 100 milliards de dollars de capitaux en Asie, supprimera 35000 emplois en Europe et aux États-Unis et augmentera les projets visant à devenir un leader du marché de la gestion de patrimoine en Asie.

Greg Guyett, codirecteur de la banque et des marchés mondiaux, Nuno Matos, directeur général des services bancaires aux particuliers et de fortune, et Barry O’Byrne, directeur général de la banque commerciale, déménageront de Londres à Hong Kong. La délocalisation du trio signifiera que les divisions de l’entreprise représentant la quasi-totalité des revenus mondiaux de HSBC seront vendues hors de la ville.

La décision a une signification symbolique compte tenu de la position précaire de HSBC, piégée au milieu de l’escalade des tensions géopolitiques entre l’Occident et la Chine alors qu’ils abordent l’avenir de Hong Kong et du commerce mondial.

READ  L'Australie dit que la France était au courant de problèmes sous-marins "graves" | Finance d'entreprise

La banque n’a pas l’intention de relocaliser des cadres supérieurs en Chine continentale. Quinn a dit: « Moi et [chief financial officer] Ewen[Stevenson]. . . il restera définitivement basé ici à Londres », et a exclu un nouvel examen du déménagement du siège de la banque.

L'Asie a fourni la quasi-totalité du résultat avant impôt de HSBC en 2020

HSBC a également confirmé pour la première fois qu’elle envisageait de vendre son réseau de détail américain de 150 agences – en conservant les services de banque d’investissement, de corporate et de gestion de fortune dans le pays – et était sur le point de quitter sa banque française de consommation avec 200 agences.

«Nous ne pensons pas avoir une position concurrentielle forte dans le [US] Vendre au détail [and] Les taux d’intérêt bas et covid ont rendu le défi encore plus grand « , a déclaré Quinn. » En France, nous sommes dans les dernières étapes des négociations pour une vente potentielle. « 

L’annonce stratégique de HSBC était globalement courte en détail. L’analyste de Jefferies, Joseph Dickerson, a déclaré que «le plan stratégique mis à jour pour 2022 semble un peu ennuyeux» et que les investisseurs «recherchaient le récit».

«La mise à jour de la stratégie. . . », a déclaré l’analyste de Citigroup Ronit Ghose.« Les rendements à deux chiffres resteront difficiles au cours des prochaines années jusqu’à ce que les taux montent.

Le bénéfice trimestriel avant impôts a chuté de 50% en glissement annuel à 2,2 milliards de dollars, soit 400 millions de dollars de plus que ce que les analystes attendaient. Les frais de dépréciation de créances douteuses ont augmenté de 1,2 milliard de dollars au cours des trois derniers mois de 2020, portant les réserves cumulées de HSBC à 8,8 milliards de dollars pour l’année. Cela a contribué à réduire le bénéfice annuel avant impôts de 45% à 12,1 milliards de dollars.

READ  France 2021 - Analyse - AIE

La banque recommencera à verser un dividende de 0,15 USD par action après que l’interdiction de la Banque d’Angleterre sur les paiements aux actionnaires a été partiellement levée à la fin de l’année dernière. Cependant, reflétant les perspectives incertaines, HSBC a abaissé son objectif de rentabilité de 10% à 12% de rendement des capitaux propres à 10% «à moyen terme».

Les actions HSBC ont augmenté de 7% à Hong Kong mardi, mais ont réduit les gains et ont chuté de 1% dans les échanges à Londres. Le stock a augmenté de 14% cette année, mais reste plus d’un cinquième par rapport aux niveaux pré-pandémique au début de 2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here