LONDRES: Aviva Plc, l’assureur britannique, est en pourparlers avancés sur une vente de ses actifs italiens alors qu’il procède à environ 6 milliards d’euros (7,3 milliards de dollars) de désinvestissements, ont déclaré des personnes bien informées.

La société britannique est en pourparlers pour vendre son activité d’assurance-vie italienne à CNP Assurances, basée à Paris, selon des personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car l’information est privée. Allianz SE est en pourparlers pour acquérir l’unité d’assurance générale d’Aviva dans le pays, selon des sources.

Un accord pourrait être conclu en quelques semaines, ont déclaré les gens. Les deux cessions en Italie pourraient conduire à plus d’un milliard d’euros combinés, ont déclaré les gens.

Les actions d’Aviva ont augmenté de 3,1% dans les échanges d’hier matin. Ils ont augmenté de 2,8% à 9h49 à Londres, en voie de la clôture la plus élevée en près d’un an, tandis que l’indice de référence FTSE 100 a gagné 1,4%. Aucun accord final n’a été conclu et les discussions pourraient encore se dégrader, ont-ils déclaré.

La vente fait partie du plan de la PDG d’Aviva, Amanda Blanc, visant à améliorer le cours de l’action de l’assureur coté à Londres en déchargeant des actifs non essentiels. Blanc a perdu peu de temps depuis sa prise de direction en juillet, acceptant de vendre une participation majoritaire dans ses activités à Singapour pour environ 2 milliards de dollars et allant de l’avant avec la cession de ses unités en Pologne et en Italie. Il explore également les options pour la coentreprise d’Aviva en Turquie.

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Pendant ce temps, la mutuelle française Macif est devenue le chef de file dans l’acquisition des activités d’assurance d’Aviva dans le pays, ont déclaré des gens. La Macif est considérée comme l’acheteur le plus approprié pour l’unité, qui pourrait rapporter plus de 3 milliards d’euros, car il est un acteur local, ont déclaré les gens.

La Macif est en concurrence avec la société française de capital-investissement Eurazeo SE, selon des sources. Eurazeo était en retard aux enchères et il pourrait y avoir une certaine hésitation à vendre au private equity, ont-ils déclaré.

Pour Macif, l’achat d’Aviva France serait la plus grosse transaction jamais réalisée. Eurazeo a eu des entretiens avec la société italienne Assicurazioni Generali SpA sur la possibilité de collaborer, ont indiqué les sources. Eurazeo, l’une des rares sociétés de rachat cotées en Europe, voit Aviva France comme un investissement stratégique qui augmenterait ses 18,8 milliards d’euros d’actifs sous gestion, selon une personne. Eurazeo, dirigée par Virginie Sarah Morgon, a une valeur de marché de 4,9 milliards d’euros.

Un consortium d’Allianz et d’Athora a été écarté en raison de la résistance aux liens de cette dernière entreprise avec le capital-investissement américain, ont déclaré des gens.

Les sociétés de capital-investissement achètent des assureurs-vie pour attirer des capitaux permanents afin de se diversifier par rapport aux stratégies de rachat. ─ Bloomberg