Le groupe énergétique français Engie maintient l’offre de Bouygues pour l’achat de l’unité de service

Le logo du groupe français de gaz et d’énergie Engie est visible à Nantes, en France, le 28 septembre 2020. REUTERS/Stephane Mahe/File Photo

PARIS, 5 novembre (Reuters) – Engie (ENGIE.PA) a confirmé l’offre du conglomérat français Bouygues (BOUY.PA) de racheter sa division de services Equans, a annoncé vendredi le groupe énergétique français après la réunion de son conseil d’administration pour évaluer les offres.

Engie a indiqué entrer en négociations exclusives avec Bouygues après que le groupe a fait une offre ferme pour évaluer Equans, qui fournit des services d’énergie et de facility management et emploie actuellement environ 40 % de l’effectif total d’Engie à 7,1 milliards d’euros (8,20 milliards de dollars).

Avec 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel, le rachat d’Equans ferait des Services Industriels l’un des métiers les plus importants de Bouygues avec des intérêts allant de la construction aux télécommunications et aux médias.

Chez Engie, la vente de la division s’inscrit dans le cadre d’une vente plus large d’actifs secondaires alors que le groupe se concentre sur les énergies renouvelables. Engie a déclaré que la quasi-totalité du produit de l’accord servirait à rembourser la dette.

L’offre de Bouygues était en concurrence avec les offres concurrentes du groupe français de génie civil Eiffage (FOUG.PA) et du groupe de capital-investissement américain Bain Capital (BCSF.N) après que la société d’ingénierie française Spie et le capital-investissement américain Carlyle se soient retirés plus tôt.

« L’offre de Bouygues était la plus convaincante, prenant en compte tous les critères, y compris l’évaluation financière », a déclaré Engie dans un communiqué.

A moins de six mois de l’élection présidentielle, l’accord est politiquement sensible car Equans est un employeur majeur en France avec 27 000 salariés dans le pays et l’Etat français est le premier actionnaire d’Engie avec une participation de près de 24%.

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Pour convaincre Engie et les syndicats, Bouygues s’est engagé à ne pas procéder à des licenciements forcés en cinq ans en France et en Europe et à créer 10 000 emplois supplémentaires sur la période.

La société familiale Bouygues a également déclaré cette semaine qu’une augmentation de capital ne serait pas nécessaire pour financer l’opération. en savoir plus

Engie a déclaré que la transaction devrait être finalisée au second semestre 2022.

(1 $ = 0,8655 euros)

Reportage de Gwaenelle Barzic, écrit par Leigh Thomas, édité par Rosalba O’Brien et Daniel Wallis

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