NEW YORK, 30 avril (Reuters) – PNC Financial Services Group (PNC.N) et JPMorgan Chase & Co (JPM.N) faisaient partie des banques qui devaient soumettre leurs offres finales sur First Republic Bank (FRC.N) d’ici dimanche midi à une vente aux enchères organisée par les régulateurs américains, ont indiqué des sources proches du dossier.

La Federal Deposit Insurance Corp devrait annoncer un accord dimanche soir avant l’ouverture des marchés asiatiques, le régulateur étant susceptible de dire qu’il a saisi le prêteur en même temps, ont déclaré trois sources à Reuters plus tôt.

Les régulateurs américains ont cherché à conclure une vente de First Republic au cours du week-end, avec environ une demi-douzaine de banques soumissionnant, ont indiqué des sources samedi, dans ce qui sera probablement la troisième grande banque américaine à faire faillite en deux mois. Guggenheim Securities conseille la FDIC, ont déclaré samedi deux sources proches du dossier.

Citizens Financial Group Inc (CFG.N) était un autre soumissionnaire en lice pour la banque, ont déclaré samedi des sources proches du dossier.

La FDIC n’était pas immédiatement disponible pour commenter. Guggenheim, FRC et les banques ont refusé de commenter.

Un accord pour First Republic interviendrait moins de deux mois après la faillite de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank en raison d’une fuite des dépôts des prêteurs américains, obligeant la Réserve fédérale à intervenir avec des mesures d’urgence pour stabiliser les marchés.

Alors que les marchés se sont calmés depuis, un accord pour la Première République suivrait de près pour le montant du soutien que le gouvernement doit fournir.

La FDIC assure officiellement les dépôts jusqu’à 250 000 $. Mais craignant de nouvelles paniques bancaires, les régulateurs ont pris la décision exceptionnelle d’assurer tous les dépôts à la Silicon Valley Bank et à Signature.

Reste à savoir si les régulateurs devraient le faire à la Première République. Ils auraient besoin de l’approbation du secrétaire au Trésor, du président et de super majorités aux conseils d’administration de la Réserve fédérale et de la FDIC.

Dans un effort pour trouver un acheteur avant de fermer la banque, la FDIC approche certains des plus grands prêteurs américains. Les grandes banques ont été encouragées à soumissionner pour les actifs du FRC, a déclaré l’une des sources.

CHUTE INCROYABLE

First Republic a été fondée en 1985 par James « Jim » Herbert, le fils d’un banquier communautaire de l’Ohio. Merrill Lynch a acquis la banque en 2007, mais elle est redevenue publique en 2010 après avoir été vendue par le nouveau propriétaire de Merrill, Bank of America Corp (BAC.N), à la suite de la crise financière de 2008.

Pendant des années, First Republic a attiré des clients fortunés avec des taux préférentiels sur les hypothèques et les prêts. Cette stratégie l’a rendue plus vulnérable aux prêteurs régionaux ayant une clientèle moins aisée. La banque avait un niveau élevé de dépôts non assurés, représentant 68% des dépôts.

Le prêteur basé à San Francisco a vu plus de 100 milliards de dollars de dépôts fuir au premier trimestre, le laissant en difficulté pour lever des fonds.

Malgré une bouée de sauvetage initiale de 30 milliards de dollars de 11 banques de Wall Street en mars, les efforts se sont avérés vains, en partie parce que les acheteurs rechignaient à la perspective de devoir subir d’énormes pertes sur son portefeuille de prêts.

Une source proche de la situation a déclaré vendredi à Reuters que la FDIC avait décidé que la position du prêteur s’était détériorée et qu’il n’y avait plus de temps pour poursuivre un renflouement par le biais du secteur privé.

La valeur marchande de la Première République a atteint un creux de 557 millions de dollars vendredi, contre un sommet de 40 milliards de dollars en novembre 2021.

Les actions de quelques autres banques régionales ont également chuté vendredi alors qu’il devenait clair que First Republic se dirigeait vers la mise sous séquestre de la FDIC, avec PacWest Bancorp (PACW.O) en baisse de 2% après la cloche et Western Alliance (WAL.N) en baisse de 0,7%. .

Reportage de Chris Prentice et Nupur Anand, écrit par Megan Davies; Montage par Paritosh Bansal

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