LONDRES, 24 avril (Reuters) – Le gestionnaire d’investissements français Primonial a déclaré lundi qu’il envisageait de vendre au coup par coup ses activités d’investissement immobilier et de distribution, après l’échec d’un accord pour trouver un repreneur l’an dernier.
Un porte-parole de Primonial a déclaré qu’il envisageait de faire venir de nouveaux investisseurs pour l’activité de distribution, tandis qu’un accord pour le reste du groupe serait recherché plus tard avec un « bon partenaire international ».
La société, qui supervise 47 milliards d’euros (51,84 milliards de dollars) d’actifs et est soutenue par la maison d’achat britannique Bridgepoint (BPTB.L), travaille avec des conseillers de Rothschild & Co (ROTH.PA) sur des plans, ont déclaré des personnes proches du dossier. Reuters.
Un processus de vente pour la plus petite unité de distribution de gestion d’actifs devrait commencer dans les mois à venir, ont déclaré deux des personnes, s’exprimant sous couvert d’anonymat.
L’unité détenait environ 12 milliards d’euros d’actifs à fin décembre et propose des produits d’investissement via un réseau de conseillers financiers ainsi qu’en ligne.
Rothschild a également été engagé pour conseiller sur les options de la principale division immobilière du groupe, Primonial REIM, mais une transaction est plus probable l’année prochaine, a ajouté l’une des personnes. Primonial REIM a géré 35 milliards d’euros d’investissements en 2022.
Les analystes et les décideurs politiques ont signalé le secteur de l’immobilier commercial comme une poche potentielle de stress financier, en raison de la hausse des taux d’intérêt et de la baisse des niveaux d’occupation depuis la pandémie de COVID-19.
Les plans de vente font suite à la vente par Primonial de son unité La Financière de l’Echiquier (LFDE) à La Banque Postale plus tôt cette année.
Bridgepoint a acquis une participation majoritaire dans Primonial en 2017 pour un montant non divulgué et a ensuite conclu un accord avec le français Latour Capital pour Jack 70% du groupe. Société Générale (SOGN.PA) détient également une participation dans le groupe via sa branche assurance.
En 2021, les actionnaires se sont engagés à céder les activités immobilières et de distribution de Primonial, ainsi qu’une participation de 15% dans LFDE, au promoteur immobilier Altarea (IMAF.PA) pour un montant maximum de 2,13 milliards d’euros, incluant une composante de complément de prix.
Cependant, l’acheteur a annulé l’accord l’année dernière, arguant que certaines conditions n’avaient pas été remplies « sur le fond, la forme et le calendrier ».
Les parties sont depuis aux prises avec un différend juridique, Altarea étant recherché réparation par un tribunal de Paris pour un montant de 150 millions d’euros, selon un communiqué.
(1 $ = 0,9066 euro)
Reportage de Pablo Mayo Cerqueiro et Amy-Jo Crowley à Londres ; Montage par Elisa Martinuzzi et Sharon Singleton
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